Презентация на тему «Морские порты Дальневосточного бассейна»

Слайд 1

Морские порты Дальневосточного бассейна

Слайд 2

Общая характеристика

## Общая характеристика

·        **21 морской порт** на побережье Тихого океана — выход России на рынки АТР

·        **Крупнейшие порты:** Восточный (уголь, навалочные), Ванино (уголь, экспорт), Владивосток (контейнеры, генеральные), Находка (универсальный, нефтеналив), Пригородное (СПГ, нефть)

·        **Концентрация:** 4 порта (Восточный, Ванино, Владивосток, Находка) дают **\~77%** грузооборота округа

·        Связаны с грузовой базой через **Транссиб и БАМ**

## Мощности и загрузка (2024)

·        Совокупная номинальная мощность — **403 млн т**; общая загруженность ДФО — **93,1%**

·        **Владивосток — 164,8%** (критическая перегрузка), **Восточный — 105,0%**

·        **Ванино — 58,8%**, **Пригородное — 67,9%** (значительный резерв)

·        Совокупный запас мощностей — **55%**, но не реализуется из-за дефицита ж/д подходов

## Динамика грузооборота

·        **2015–2025:** рост на **48%** (171 → 254 млн т), среднегодовой темп **+4%** против +2,4% по России

·        **2024:** 236,5 млн т — первое снижение с 2009 г. (падение цен на уголь, санкции, дефицит провозной способности)

·        **2025:** **254,2 млн т (+6,6–6,7%)** — 29,5% общероссийского показателя; единственный растущий бассейн РФ (по стране −0,4%)

·        **Драйверы 2025:** Ванино **+43,6%** (42,1 млн т; «Остерра» + «Порт Эльга»), Владивосток **+11,1%** (41,6 млн т, х3,2 за 10 лет), Восточный −3,5% (84,7 млн т — лидер по объёму)

## Структура грузовой базы (январь 2026)

·        **Сырьевой характер:** ›75% — уголь и нефтеналив

·        Уголь и кокс — **44,6%**, нефть — **26,3%**, нефтепродукты — **5,9%**, контейнеры — **10,9%**

·        **Экспорт — 86,1%** грузооборота; импорт невелик, транзит практически отсутствует

·        **Контейнеры:** 2,73 млн ДФЭ (2024) — **48,4% общероссийского объёма**, но импорт вдвое превышает экспорт

## Вызовы

·        **Дефицит ж/д инфраструктуры** — главное ограничение (Восточный полигон)

·        **Санкции** на уголь (ЕС, США) и давление на экспортёров (СУЭК, Мечел)

·        **Риск утраты транзита СМП** — без хаба (склады, бункеровка, судоремонт) точками входа станут порты Кореи и Китая

## Приоритеты развития

·        Модернизация портов **Владивосток, Ванино, Восточный, Корсаков, Анадырь**

·        Развитие контейнерной перевалки (Корсаков), терминалы на Чукотке и Сахалине, крупный порт под СМП

·        Северный завоз: единый оператор **АО «Росатом Арктика»** (1,7 млн т на 01.07.2026)

·        **Синхронизация** портовых и ж/д мощностей, снижение сырьевой зависимости, сервисная инфраструктура для СМП

Слайд 3

Грузовые направления

**Направление**

**Порты бассейна**

**Основные грузы**

Китай

Восточный, Ванино/Мучка, Владивосток, Находка, Козьмино, Пригородное

Уголь, нефть, СПГ, контейнеры, лес, рыба, свинина, масло, зерно

Япония

Пригородное, Владивосток, Восточный

СПГ, рыба и морепродукты, лес; импорт — оборудование, автозапчасти

Республика Корея

Восточный, Владивосток, Корсаков

Уголь, СПГ, нефтепродукты, рыба, контейнеры; импорт — автокомпоненты, оборудование

Индия

Восточный, Мучка (Остерра), Козьмино

Энергетический и коксующийся уголь, нефть, контейнеры

Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Тайвань, Шри-Ланка

Мучка (Остерра), Владивосток

Уголь, контейнеры, пшеница и продовольствие, импорт - тропические товары

Слайд 4

Основные проблемы

## 1. Дисбаланс экспорт/импорт + дефицит пропускной способности ж/д

·        **Коэффициент дисбаланса** (импорт к экспорту и внутренним перевозкам) вырос с **1,7 (2025) до 3,2 (2026)**

·        Импорт существенно превосходит экспорт → **дефицит фитинговых платформ**, накопление порожних контейнеров, забитые склады

·        **РЖД приоритизирует уголь** и отказывается принимать порожние контейнеры; порожняк в центре страны вывезти крайне сложно — собственники доплачивают премии за использование контейнеров

·        Частичное решение: отправка в **полувагонах** — 362 900 TEU за I полугодие 2026 (**х2,4** к 2025)

·        **Мощностей портов хватает — блокирует железная дорога**

## 2. Узкое место — погранпереходы

·        Автоперевозки РФ–Китай в 2025: **6 млн т (+46%)**; ж/д — **180,6 млн т (+6,3%)**

·        Модернизация **Забайкальска, Пограничного** и др. важна не меньше, чем развитие БАМа и Транссиба

·        Пропускная способность Восточного полигона — **180 млн т**, но не успевает за грузопотоком; нехватка мощностей припортовых станций и **«последней мили»**

·        Цель Стратегии ДФО до 2030/2036: **синхронизация** подводящей инфраструктуры с мощностью портов (**+136 млн т** к началу 2030-х) и погранпереходов + развитие энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры

## 3. Риск утраты транзита СМП

·        Без **комплексных хабовых мощностей** (складирование, бункеровка, судоремонт) входными/выходными узлами СМП станут порты **Южной Кореи и Китая**

·        Транзит не «привязан» к российскому берегу: суда выбирают порт по скорости обработки, стоимости бункеровки, складам, ремонту, предсказуемости таможни

·        Если параметры хуже, чем в **Пуссане или Шанхае**, судно пройдёт мимо → Владивосток останется «проходным» портом для каботажа, а добавленная стоимость (логистика, бункеровка, ремонт, финансы) уйдёт за рубеж

## 4. Институциональный барьер: режим СТЗ нереализуем

Слайд 5

Новые маршруты

**Ключевые новые маршруты**

**Морские экспресс-линии с Китаем**

·        На смену западным операторам — **FESCO, SASCO**, китайская **NewNew Shipping Line**

·        Прямые контейнерные экспрессы: Владивосток и Восточный ↔ **Шанхай, Нинбо, Циндао, Тяньцзинь, Гуанчжоу**

·        **МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»**: транзит из Цзилиня и Хэйлунцзяна через Зарубино, Находку, Владивосток в южный Китай и АСЕАН

**Интеграция СМП**

·        Летне-осенняя навигация: **Санкт-Петербург/Мурманск — СМП — Петропавловск-Камчатский/Владивосток**

·        Петропавловск-Камчатский и Владивосток — **хабы-накопители** для перевалки с ледовых судов на обычные крупнотоннажные → снижение нагрузки на ж/д

**Коридор «Ченнаи — Владивосток» (Индия)**

·        Через Малаккский пролив и Южно-Китайское море

·        **10–12 дней** против 30–40 через Суэцкий канал

·        Экспорт: уголь, нефть, СПГ, удобрения; импорт: оборудование, стройматериалы, агропродукция

**Сервисы со странами ЮВА**

·        Регулярное сообщение с Вьетнамом (**Хайфон, Хошимин**): импорт электроники, текстиля, каучука; экспорт химии и пиломатериалов

·        Прорабатываются линии с **Мьянмой, Малайзией, Индонезией**

**Инфраструктурное развитие**

·        Введён терминал **«Суходол»** (уголь и контейнеры)

·        Построен частный терминал **«Эльга»** (Хабаровский край) с новой Тихоокеанской железной дорогой

·        Расширяются **ВМТП** и порт **Восточный**

·        Создаются тыловые логистические центры (например, **ТЛЦ «Артём»**)

**Сохраняющиеся барьеры**

Слайд 6

Заключение

Дальневосточный бассейн — **единственный из пяти морских бассейнов России, демонстрирующий устойчивый рост** (254,2 млн т в 2025 г., 29,5% общероссийского грузооборота, +6,6–6,7% при общероссийском спаде −0,4%). Однако его потенциал реализован не полностью: отрасль развивается в условиях **жёсткого инфраструктурного «бутылочного горла»** — дефицита железнодорожных подходов при наличии 55% резерва портовых мощностей.

Бассейн обладает **стратегическим преимуществом** — выходом на быстрорастущие рынки АТР и значительным резервом мощностей, но реализация потенциала **заблокирована инфраструктурой**. Ключевые задачи среднесрочной перспективы:

·        **синхронизация** развития портов, железнодорожных подходов и погранпереходов;

·        **снижение сырьевой зависимости** за счёт контейнерного и генерального сегментов, выравнивание импортно-экспортного баланса;

·        **формирование сервисной инфраструктуры** (склады, бункеровка, судоремонт) для закрепления роли ключевого звена логистики СМП;

·        **устранение регуляторных коллизий** (СТЗ) и пополнение флота крупнотоннажными контейнеровозами и балкерами.

Дальневосточный бассейн — точка опоры внешней торговли России, но переход от «сырьевых ворот» к полноценному логистическому хабу АТР требует опережающего развития наземной инфраструктуры и диверсификации грузовой базы.